إدارة المحافظ الاستثمارية

إدارة المحافظ الاستثمارية

تقدم الخبير المالية خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية المصممة بما يتناسب مع أوضاع المستثمر وظروفه وأهدافه، وتشمل الاستثمار في الأسهم والصكوك والسندات مضمونة أصل الدين والمرابحة.

تقدم الخبير المالية خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل حصري للعملاء أصحاب الملاءة المالية العالية والمؤسسات الاستثمارية، بما يشمل تقديم أعلى مستوى من الخدمات، ويتم اطلاعهم بانتظام على آخر التطورات في الأسواق وإبلاغهم عن مخاطر الاستثمار وأداء المحفظة الاستثمارية. كما يتلقى المستثمرون تقارير دورية، وتقوم فرق إدارة المحافظ الاستثمارية وتطوير الأعمال بزيارة العملاء بشكل منتظم.

المحفظة

قام فريق إدارة المحافظ الاستثمارية بشركة الخبير المالية بترتيب عدة محافظ استثمارية مثلى تمثل عمومًا مجموعات مخاطر محددة. ويجري العمل على تصميم محفظة كل عميل بما يتناسب مع تفضيلات العميل واحتياجاته.

تفادي المخاطر: يهدف الاستثمار إلى المحافظة على أصل الدين وتحقيق عوائد تزيد عن معدل التضخم. ويمكن أن تشمل الاستثمارات عمليات مرابحة أو صناديق استثمار أو هيكليات استثمارية مضمونة أصل الدين.

الدخل: يهدف الاستثمار إلى تحقيق الدخل من خلال الاستثمارات قليلة المخاطر، والتي يمكن أن تشمل الصكوك أو المرابحة أو صناديق الاستثمار أو الهيكليات الاستثمارية مضمونة أصل الدين.

المحافظ المتوازنة: يهدف الاستثمار إلى تنمية رأس المال من خلال التوزيع المتوازن للاستثمارات، والتي يمكن أن تشمل الأسهم، أو الصكوك، أو المرابحة، أو صناديق الاستثمار، أو الهيكليات مضمونة أصل الدين.

محافظ الاستثمارات الجريئة: يهدف الاستثمار إلى تحقيق نسبة نمو كبيرة لرأس المال، ويمكن أن يشمل الاستثمار في الأسهم والصكوك ذات العوائد العالية وصنادبق الاستثمار.