الأسهم الخاصة

إدارة الأسهم الخاصة

تحقق صناديقنا الاستثمارية عوائد مستدامة لعملائنا نتيجة لكفاءة توزيع رأس المال على شرائح السوق المختلفة بما يحقق الأهداف الاستثمارية المتنوعة.

إدارة الأسهم الخاصة بالخبير المالية هي الشريك المؤتمن للشركات العائلية في المملكة العربية السعودية وسائر دول المنطقة. ونحن نعمل بالتنسيق الوثيق مع فرق الإدارة العليا بشركات المحفظة الاستثمارية لتحقيق القيمة التشغيلية والمالية لجميع الأطراف المعنيين بمن فيهم شركائنا في الاستثمارات. كما أننا نستثمر في الصفقات المستهدفة من خلال صناديق فرص محددة يتم تأسيسها برؤوس أموال خاصة تقدمها الخبير المالية.

استراتيجياتنا للاستثمار

ويتم اختيار الشركات المستهدفة بالتركيز بشكل رئيسي على استراتيجيات الاستثمار التالية:

الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات عاملة تملكها مجموعات عائلية

تواجه الشركات العاملة المستهدفة في الكثير من الحالات تحديات إدارية و/أو صعوبات ناتجة عن سياسة التعاقب الإداري التي تؤثر على إمكانيات نموها في السوق المحلية أو الإقليمية. وبناءً على خبرتنا في إدارة شركات المحفظة ومن خلال علاقات التعاون مع شركائنا في الاستثمار والمديرين التنفيذيين في الإدارة العليا للشركات التي يتم الاستحواذ عليها، فإننا نسعى إلى تنمية الشركات المستثمر فيها وتحضيرها للتخارج الأمثل خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات بالبيع لمستثمرين في أسهم الشركات الخاصة، أو لمستثمرين استراتيجيين أو بالطرح الأول للاكتتاب العام.

الاستحواذ على حصص أقلية في شركات ممتازة من المحتمل أن يتم إدراجها في السوق المالية وطرح أسهمها للاكتتاب العام

إننا نعمل مع المساهمين الحاليين وفرق إدارة شركاتنا المستثمر فيها مستفيدين من خبراتنا الواسعة في تنفيذ إجراءات إدراج الشركات في أسواق الأسهم لضمان التخارج الناجح بالطرح الأول للاكتتاب العام خلال الفترة الزمنية المقررة.

تأسيس شراكات مع شركات عالمية

إننا نسعى أيضًا إلى إيجاد شراكات مع شركات عالمية لها مصالح تجارية في المملكة العربية السعودية وتشكيل تحالفات معها لإعداد عروض الاستحواذ على 100% من أسهم الشركات المستهدفة في المملكة.

الاستثمار في شركات صغيرة ومتوسطة الحجم

يستكمل برنامج الخبير المالية للاستثمار في أسهم الشركات الخاصة أنشطة الشركة من خلال التركيز في السوق المحلية على الاستحواذ على شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ونحن نستهدف الشركات التي تملك سجل إنجازات سابقة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأثبتت قدرتها على النمو وتحقيق الأرباح؛ كما نستثمر في فرق الإدارة القوية وذات الخبرة، والتي تثبت قدرة أكيدة على تنمية الشركة وتوسعة عملياتنا. ونعمل من خلال شراكاتنا مع مالكي ومؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق قيمة مضافة وذلك بتحسين القدرات الإدارية وتنفيذ استراتيجية مركزة لتوسعة محفظة استثماراتنا في الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.